Результаты и выводы

Аналитический обзор рынка ERP-систем по итогам 2009 года содержит информацию о внедрениях систем класса ERP на территории Российской Федерации, начиная с января 2008 года по декабрь 2009 года.

В обзоре представлено 22 системы класса ERP, рассмотрено более 2000 проектов внедрения.

Текущий раздел содержит обобщенную информацию по всем программным продуктам, рассмотренным в исследовании. Достаточно подробно проиллюстрированы внедрения за 2008 и 2009 годы, также приведены данные по динамике внедрений за 2008 - 2009 гг. в различных разрезах.

Многие параметры анализа рынка ERP-систем представлены в разрезе принадлежности к тому или иному классу. Это связано с тем, что функциональные возможности систем разных классов имеют существенные отличия, что требует проводить анализ отдельно по классам, а не по всему рынку в целом. 

Целью обзора не является присвоение статуса «лучшей»/«худшей» системы. Универсального решения не существует. Неправильно было бы назвать конкретный продукт и объявить, что он подходит только одним компаниям и его ни в коем случае нельзя использовать другим. Поэтому первые позиции в рейтингах не призваны объявить, что остальные системы в чем-то хуже или лучше (объективно у всех систем есть свои плюсы и минусы).

Для каждого клиента, перед которым встала задача поиска подходящего решения, выбранная для внедрения система, будет оптимальной, если она решает поставленные задачи, выполняет необходимые функции.

Целью анализа является описание рынка ERP-систем, освещение реального применения ERP-систем как на малых, так и на крупных предприятиях в различных отраслях.

В итоговом разделе представлена информация, касающаяся количественных и качественных характеристик проектов в области внедрения систем ERP-класса.

Рассмотрены доли рынка, занимаемые компаниям-разработчикам ERP-систем, география внедрений систем ERP, а также популярность их в разных отраслях.

Дополнительно представлены данные, характеризующие компании, внедряющие системы ERP-класса, – численность персонала компании и тип организационной структуры.

Рассмотрим результаты исследования более подробно.

Распределение количества внедрений ERP-систем по классам

Данный раздел отражает данные о предпочтениях компаний-клиентов относительно класса системы, выбираемого для автоматизации предприятия. В разделе отражены показатели отдельно по 2009 и 2008 годам, а также динамика показателей за указанные годы.

Отдельно выделено распределение по классам и внутри каждого из классов в отдельности.

График 1

По итогам 2009 года произошло сокращение рыночной доли класса финансово-управленческих систем – наиболее популярном среди заказчиков классе ERP-решений. Снижение по сравнению с 2008 годом составило 7%. В количественном отношении сокращение проектов внедрения в данном классе систем было более значительным и составило 25% по отношению к показателю 2008 года.

Следует также отметить увеличение рыночных долей в сегменте средних и крупных интегрированных ERP-систем по сравнению с 2008 годом. Класс средних интегрированных систем увеличил рыночную долю на 4% до 12% (прирост составил при этом +33%), у «тяжёлых» ERP-систем данный показатель +3% до уровня 4% (прирост количества внедрений +2,2 раза).

Доля локальных систем осталась на прежнем уровне 1%, а прирост количества внедрений наоборот был отрицательным (-22%).

График 2

Таким образом, по итогам 2009 года сокращение количества внедрений ERP-систем на территории России произошло только в классе так называемых «лёгких» систем: локальных и финансово-управленческих, компании-заказчики которых являются наиболее уязвимыми по отношению к нестабильной ситуации в российской экономике, вызванной мировым экономическим кризисом.

Что касается увеличения количества завершённых проектов в классах средних и «тяжёлых» ERP-систем, то, по мнению аналитиков DSS Consulting, это связано с длительными сроками внедрения систем данного класса. Следовательно, проекты, фактическое завершение которых произошло в 2009 году, были начаты и вошли в активную фазу в благополучных 2007-2008 годах.

График 3

Данный график иллюстрирует динамику количества внедрений ERP-систем различных классов на территории России в 2008-2009 годах.

Как уже говорилось выше, основное снижение количества внедрений пришлось на классы локальных и финансово-управленческих систем. Однако в будущих периодах ожидается быстрое восстановление докризисного спроса на данные классы систем со стороны компаний малого и среднего бизнеса, а также развитие внедрённых ранее ERP-решений.

Что касается ERP-систем для крупного бизнеса, то данный класс систем в 2010 году вероятнее всего ожидает некоторое снижение количества внедрений, обусловленное, во-первых, сокращением доли проектов, начало которых анонсировано в конце 2008 - середине 2009 годов, во-вторых, возможной затяжкой сроков выполнения работ из-за возможных задержек финансирования вследствие кризиса.

География внедрений ERP-систем

График 4

По итогам 2009 года более половины всех проектов внедрения приходилось на Центральный федеральный округ, на втором месте с рыночной долей 14% Северо-западный ФО, третье место занимает Приволжский ФО и 10%. Доли остальных ФО составляют от 2% (Дальневосточный ФО) до 9% (Уральский ФО).

По сравнению с 2008 годом:

• доля Центрального ФО увеличилась на 3%;
• доли  Северо-Западного ФО, Приволжского ФО и Сибирского ФО снизились на 1%;
• доля Уральского ФО осталась неизменной на уровне 9%;
• доли Дальневосточного ФО и Южного ФО также сохранились на прошлогоднем уровне, равном 2% и 6% соответственно.

График 5

По итогам 2008 года, первенство по количеству завершённых проектов внедрения также было у Центрального ФО (49%), второе и третье места занимали Северо-западный ФО (15%) и Приволжский ФО (11%) соответственно.

География внедрений ERP-систем подтверждает процент концентрации платёжеспособных компаний в зависимости от региона. Первые места традиционно занимают федеральные округа с высокой степенью концентрации финансовых средств – Центральный и Северо-западный. Приволжский ФО в настоящее время является наиболее развитым регионом России в плане автоматизации. На Урале и в Сибири сосредоточены крупные нефтегазовые и горнодобывающие компании, являющиеся основными потребителями средних  крупных интегрированных ERP-систем. Наименее автоматизированными остаются пока компании Дальневосточного федерального округа.

График 6

По итогам 2009 года ни в одном из регионов России не удалось сохранить общую положительную динамику по внедрению ERP-систем. Однако, в среднем снижение количества завершённых проектов внедрения составило по отношению к базисному 2008 году лишь 21%. Наименьшее сокращение было отмечено в Центральном ФО (-13%), наибольшее – в Сибирском федеральном округе (-26%).

Структура отраслевого спроса

В данном разделе представлены данные по структуре отраслевого спроса на ERP-системы всех классов, а также отраслевые характеристики спроса для каждого класса систем в отдельности.

Отраслевая структура спроса отражает, в каких отраслях подобные решения наиболее популярны.

График 7

По итогам 2009 года нельзя сказать, что в какой-либо из отраслей экономики было зафиксировано серьёзное преимущество по показателю завершённых проектов внедрения ERP-систем. Все отрасли, в которых по итогам года внедрялись ERP-системы различных классов, можно формально разделить на три большие группы, а основным критерием для подобного разделения избрать долю внедрений, осуществлённых в каждой конкретной отрасли в 2009 году.

Таким образом, в первую группу отраслей экономики попадут отрасли с наибольшим количеством проектов внедрения в каждой из них. Всего таких отраслей выявлено четыре: транспорт (13%); торговля (12%); услуги (10%) и машиностроение (10%).

Во вторую группу отраслей попали те отрасли, рыночная доля проектов внедрения в которых составляет от 5 до 9%. В данную группу по итогам 2009 года вошли следующие отрасли: производство (8%); строительство (8%); пищевая промышленность (7%); нефтегазовая и химическая промышленность (5%).

В третью, самую многочисленную, группу отраслей вошли те отрасли экономики, в которых по итогам 2009 года доля завершённых проектов внедрения была менее 5%. В совокупности на долю данных отраслей пришлось 26% всех проектов внедрения, завершённых на территории России в течение 2009 года.

Если сравнивать отрасли экономики по количеству внедрений в них, осуществлённых в 2009 году по сравнению с 2008 годом, то можно выявить следующие различия:

• По итогам 2009 года наибольшее количество проектов внедрения было осуществлено в транспортной отрасли, рост доли внедрений по сравнению с 2008 годом составил 1%. В 2008 году лидером по количеству внедрений была сфера торговли с 14% долей рынка, по итогам 2009 года данный показатель составил лишь 12%.
• По сравнению с 2008 годом произошло сокращение количества отраслей, доля внедрений в которых была 10 и более процентов. Напомним, что по итогам 2009 года количество таких отраслей экономики было равно четырём, а по итогам 2008 года – шесть. Это явление может быть вызвано с одной стороны появлением на рынке всё большего количества качественных отраслевых решений вендоров, так и влиянием мирового экономического кризиса, уравнявшего спрос на ERP-системы в некоторых отраслях экономики.
• По сравнению с 2008 годом увеличилось количество отраслей, в которых зафиксированы проекты внедрения ERP-систем. В 2009 году два проекта внедрения были осуществлены в спортивных организациях, территориально принадлежащих Приволжскому ФО.
• Доли отраслей-лидеров (без учёта транспортной отрасли, о которой было сказано выше) по итогам 2009 года в сравнении с 2008 годом изменились следующим образом:

o Доля внедрений в торговых компаниях сократилась на 2% до 12% в 2009 году;
o Доля внедрений в сфере услуг осталась неизменной на уровне 10%;
o В машиностроительной отрасли отмечено 3% снижение доли внедрений.

Таким образом, по итогам 2009 года можно говорить о некотором снижении отраслевого спроса на ERP-системы, вызванном нестабильной экономической ситуацией в стране, что в свою очередь привело к сокращению IT-бюджетов многих компаний и последующей заморозке длительных IT-проектов по автоматизации бизнес-процессов, к которым относится в первую очередь внедрение ERP-системы.

График 8

По итогам 2008 года чаще всего ERP-системы внедряли торговые компании – 14% всех внедрений, а также компании машиностроительной отрасли – 13%. Также перечислим отрасли, доля внедрений в которых по итогам года была более 10%: транспорт (12%); производство (11%); строительство (10%) и сфера услуг (10%).

Остальные отрасли в совокупности занимают 30% от общего количества внедрений.

Всего же число отраслей, предприятия которых по итогам 2008 года проводили внедрения ERP-систем, составляет 24.

В заключение проанализируем темпы прироста количества внедрений в отраслях экономики по итогам 2009 года по сравнению с базисным 2008 годом.

График 9

Данный график иллюстрирует темп прироста количества проектов внедрения в отраслях экономики на территории России за период 2008-2009 гг.

Несмотря на совокупное 19% сокращение количества внедрений ERP-систем всех классов на территории России по итогам 2009 года, наблюдается сохранение положительной динамики темпов прироста количества внедрений в 13 отраслях экономики из 25.

Перечислим данные отрасли в порядке убывания величины данного показателя:

• Авиационная промышленность (пятикратный рост количества внедрений);
• Государственный сектор (прирост в 4,7 раза);
• Жилищно-коммунальное хозяйство (прирост в 2,3 раза);
• Медицина и фармацевтика (прирост в 2,2 раза);
• Добывающая промышленность (двукратный прирост количества внедрений);
• Спортивные организации (в 2008 году в компаниях данного типа проектов внедрения зафиксировано не было);
• Наука и образование (+67%);
• Лёгкая промышленность (+63%);
• Аграрно-промышленный комплекс (+60%);
• Издательства (+58%);
• Консалтинг и информационные технологии (+14%);
• Топливно-энергетический комплекс (+11%);
• Металлургия (+9%).

Таким образом, в перечень отраслей с положительной динамикой прироста количества внедрений не попали: сфера торговли и услуг, транспорт, машиностроение, производственный сектор, а также пищевая промышленность.

Следует отметить, что компании, принадлежащие именно этим отраслям экономики, являются основными потребителями продуктов рынка ERP-систем.

Наибольшее снижение количества внедрений ERP-систем по итогам 2009 года было зафиксировано в компаниях, представляющих лесную отрасль экономики (-50%).

Менее всего снизилось количество проектов внедрения в компаниях, принадлежащих транспортной отрасли (-5%). Несмотря на то, что основными клиентами ERP-систем в данной отрасли являются небольшие и средние компании с ограниченными IT-бюджетами, отсутствие альтернатив при автоматизации жизненно важных бизнес-процессов компании в условиях кризиса способствует сохранению спроса ERP-решения на докризисном уровне.

Дополнительные характеристики компаний-клиентов

Раздел посвящен рассмотрению таких характеристик компаний-заказчиков, как численность сотрудников и структурная характеристика компаний-клиентов, использующих решения.

Вопрос о том, какие компании являются основными потребителями ERP, разноплановый и рассматривается на протяжении всего обзора. Отраслевая и территориальная принадлежности рассмотрены в разделах «География внедрений» и «Структура отраслевого спроса». Безусловно, названные параметры не единственные, характеризующие клиентов, поэтому в текущем разделе представлены новые качественные параметры.

Структуры компаний, в которых используется решение

Для рассмотрения структур в компаниях были введены следующие градации:
1) компания без филиальной структуры;
2) управляющая компания/головной офис;
3) холдинг/компания с филиалами;
4) дочерняя компания/филиал.

График 10

Как показали результаты проведённого исследования принадлежности клиентов ERP-систем к той или иной организационной структуре по итогам 2009 года, наибольшее количество проектов внедрения осуществляется в холдинговых предприятиях (46% внедрений). Следует отметить также некоторый рост доли внедрений в компаниях без филиальной структуры – 37%. Третье место по количеству завершённых проектов внедрения занимают компании-филиалы/дочерние компании.

Если сравнивать изменение долей количества проектов внедрения в структурных подразделениях компаний за период 2008-2009 гг., то без изменений остаётся доля внедрений в головных подразделениях холдингов (4%).

Наибольший прирост внедрений был отмечен в сегменте малых и средних компаний без филиальной структуры (+13%). Доли внедрений в холдингах и дочерних компаниях сократились соответственно на 8% и 5%.

Наименьшее количество внедрений традиционно наблюдается в головных компаниях холдингов. Как правило, именно с автоматизации головной компании начинается последовательное внедрение ERP-системы в отдельно взятом холдинге.

График 11

Данный график иллюстрирует распределение внедрений ERP-систем среди различных структурных подразделений компании по итогам 2008 года. Лидирующее положение занимают холдинговые компании и компании с филиалами, что в целом соответствует тенденции предыдущих периодов.

Таким образом, можно сказать, что основными компаниями, которые выбирают и внедряют системы класса ERP, являются холдинговые компании или же их составные части – филиалы. Если сопоставить эти выводы с данными по численности персонала компаний-клиентов, то окажется, что основными пользователями ERP-систем по итогам 2 последних лет являются холдинговые компании и их структуры с численностью персонала около 350 - 1500 сотрудников. Более крупные структуры имеют меньшие доли в общем количестве внедрений.

Следующий график иллюстрирует темп прироста количества внедрений в каждом из подразделений компаний, внедривших ERP-системы в 2008-2009 гг.

График 12

Среднесписочная численность

Численность сотрудников в компаниях-заказчиках разбита на несколько категорий:

1) до 100 человек;
2) от 100 до 500 человек;
3) от 500 до 1500 человек;
4) от 1500 до 5000 человек;
5) более 5000 человек.

График 13

По итогам 2009 года для российского рынка ERP-систем характерно следующее распределение в разрезе численности персонала компаний-клиентов: 76% всех проектов внедрения было осуществлено в компаниях с численностью персонала до 500 человек. В первую очередь это компании малого и среднего бизнеса, автоматизировавшие посредством ERP-систем функции учёта, реже – функции снабжения.

По сравнению с 2008 годом отмечено резкое снижение доли компаний с численностью персонала от 500 до 1500 человек, внедривших ERP-системы.

Доли компаний с численностью персонала более 1500 человек примерно остались на уровне 2008 года.
Основной причиной значительного перераспределения внедрений по итогам 2009 года является нестабильная экономическая ситуация в России. Как уже говорилось ранее, провести успешный проект внедрения по автоматизации функций учёта или управления автотранспортом, в рамках которого будет внедрено 1-5 АРМ, гораздо проще и менее затратное с точки зрения использования ресурсов, чем комплексная автоматизация предприятия с численностью персонала более 500 человек и развитой сетью филиалов.
 

График 14

Картину распределения рыночных долей в компаниях с различной численностью персонала по состоянию на конец 2008 года можно наблюдать на вышестоящем графике. Отметим довольно значительную долю компаний с численностью от 500 человек, внедривших ERP-системы.

В заключение дан график, иллюстрирующий темп прироста количества внедрений в компаниях с различной численностью персонала.

График 15